2016年美國辦公用品行業(yè)概況分析

2016 年美國辦公文具行業(yè)總規(guī)模約為 429 億元，同比下滑 1.3%，近年來一直維持在 435-440 億美元之間，行業(yè)規(guī)模相對穩(wěn)定。

渠道變遷：2B直銷成為主流，線下零售遭受沖擊

美國辦公用品銷售渠道主要包括直銷、線下零售、綜合性電商以及大型百貨超市等幾大類，市場占比分別約為 50%、35%、15%。辦公直銷是 B 端客戶辦公用品采購的主要渠道；ToC端零售中，隨著網(wǎng)購便利性的提升及性價(jià)比優(yōu)勢的顯現(xiàn)，線上銷售正逐漸搶占線下零售市場份額。

直銷渠道格局穩(wěn)定：辦公用品直銷主要面向 B 端客戶，為企業(yè)客戶提供專屬的辦公用品一站式采購、配送服務(wù)，是大中型企業(yè)客戶提升辦公用品采購效率、降低采購成本的首選，也是辦公用品銷售的主要渠道。辦公用品直銷市場需求相對穩(wěn)定，主要被史泰博、歐迪辦公等老牌辦公用品巨頭占據(jù)。

線下零售渠道受電商沖擊逐步下滑：線下零售渠道通過在貼近消費(fèi)群體的地方開設(shè)零售門店，為消費(fèi)者提供快捷便利的采購場所和豐富的產(chǎn)品選擇，也是過去小型企業(yè)私人個體重要的辦公用品采購方式。由于受到數(shù)字化辦公、電商、消費(fèi)者習(xí)慣改變等多方面沖擊，美國品牌零售店到店購物人數(shù)呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，自 2010 年開始，Staple等龍頭企業(yè)的到店購物人數(shù)在持續(xù)下降。為應(yīng)對這一局面，美國辦公用品企業(yè)采取關(guān)停效益較低的零售商店、整合線上銷售平臺、縮減配送中心規(guī)模等措施。2008 年開始美國辦公文具零售企業(yè)及門店數(shù)量不斷下降，2016 年美國辦公文具線下門店總數(shù)約為 8.2 萬家，較 2008年減少了 5000 多家。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015 年美國辦公用品線下門店零售總體規(guī)模為 147 億美元，同比下滑 7%，06-15 年 CAGR-5.5%。2016 年美國辦公文具零售總規(guī)模約為 57.9 億美元，同比下滑 3%。

電商渠道快速崛起：電商是近年來快速興起的銷售渠道，通過線上平臺向 C 端客戶提供高性價(jià)比的文具產(chǎn)品。市場的主要市場參與者包括亞馬遜等，此外史泰博、歐迪辦公等也推出了相應(yīng)的線上渠道。近年來，隨著物流、線上支付等便利性的提升，辦公用品線上采購人數(shù)快速增長，線上銷售在辦公用品行業(yè)中的份額占比也不斷提升。

市場高度集中

美國的辦公用品市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局：雖然近年來受到零售超市（如沃爾瑪，Target 等）和綜合性電商的沖擊，但美國辦公用品行業(yè)集中度仍非常高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年史泰博、歐迪辦公在辦公用品的市場份額分別達(dá)到 39.7%、41.3%。

電商發(fā)展帶來的競爭變數(shù)：電商渠道的快速發(fā)展使得史泰博及歐迪辦公在辦公用品零售領(lǐng)域的優(yōu)勢地位有所動搖，以亞馬遜為代表的綜合電商憑借流量優(yōu)勢瓜分辦公用品零售市場。2016 年，亞馬遜（美國）在辦公用品類別的總銷售額達(dá)到 22.5 億美元，較 2015 年增長 25%。